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2022年2月份中国沿海(散货)运输市场分析报告

2022/3/4 11:40:17点击:

2月,受稳价政策与冬奥环保等多种因素影响,大宗商品市场供应偏紧,下游需求释放缓慢。不过,冬奥会结束后,随着企业复工复产,下游需求有所增加,市场行情小有起色,沿海散货运输市场运价跌幅收窄。2月25日,上海航运交易所发布的沿海(散货)综合运价指数报收1031.71点,较上月同期下跌4.3%,月平均值为1047.41点,较上月平均下跌5.7%。

1、煤炭运输

春节过后,因冬奥会限产及下游部分工厂休假至元宵节影响,整体电厂日耗水平偏低,电厂库存依旧保持充足。而在元宵节过后,工厂企业陆续复工复产,电厂日耗有所提升。不过,受冬奥会限产影响,用电需求仍低于预期,下游采购仍以长协为主,市场需求偏淡。至月末,受南方地区持续低温叠加复工复产影响,工业用电需求恢复,电厂日耗水平提升,去库存进程加快,部分华南电厂库存跌至低位,市场采购需求明显回暖。煤价方面,因前期仍有部分高价煤库存,导致采购价格与贸易商报价存在一定差距,现货市场博弈加剧。本月煤炭市场价格走向以政策调控导向为主,相关部门及时压制煤价波动,预计本轮调控将延续至3月中旬左右。同时进口煤因受国际局势影响快速上涨,内外贸煤价倒挂,内贸煤炭需求增加。运价方面,本月,沿海煤炭运输市场行情整体偏弱,运价走势先抑后扬。元宵节前,煤炭运输市场延续供需双弱走势。不过,因担心煤价会持续上涨,虽然下游电厂库存充足,依旧抓紧时机补库,支撑运价行情。节后,运力释放,锚地船多货少情况持续加剧。市场出现小范围抛锚现象,运价一路走低。月底,下游企业需求释放,华南航线率先领涨,带动沿海煤炭运价攀升。且受国际油价大幅攀升影响,船东运营成本不断提升,部分长航线经营压力变大,支撑运价走高。2月25日,上海航运交易所发布的煤炭货种运价指数报收1012.60点,较上月同期下跌5.7%,月平均值为1032.71点,较上月下跌7.1%。2月28日,上海航运交易所发布的中国沿海煤炭运价指数(CBCFI)中,秦皇岛至上海(4-5万dwt)航线市场运价为27.9元/吨,较上月同期上涨1.7元/吨,2月平均值为25.2元/吨,较上月下跌1.5元/吨;秦皇岛港至张家港(4-5万dwt)航线市场运价为30.8元/吨,较上月同期上涨1.4元/吨,2月平均值为27.8元/吨,较上月下跌1.7元/吨;秦皇岛至南京(3-4万dwt)航线市场运价为37.0元/吨,较上月同期上涨1.0元/吨,2月平均值为34.8元/吨,较上月下跌2.8元/吨;虾较,秦皇岛港至广州(6-7万dwt)航线市场运价为38.9元/吨,较上月同期上涨6.9元/吨,2月平均值为32.2元/吨,较上月下跌0.6元/吨。

2、金属矿石运输

2月,铁矿基本面供需平稳但价格过快上涨背景下,政府加大调控力度,冲击市场情绪,铁矿石价格维持弱势震荡格局。受冬奥会限产影响,钢材产量增量有限,整体依旧处于低位。需求方面,春节假期后,部分企业尚未复工复产,钢材需求清淡,贸易商操作谨慎,鲜有成交,市场呈现僵持局面,沿海铁矿石运输市场运价持续下跌。2月25日,金属矿石货种运价指数报收1038.64点,较上月同期下跌4.1%,月平均值为1056.75点,较上月下跌5.5%。

3、粮食运输

2月份,玉米价格继续上涨。东北产区大型粮贸企业提价收购,拉涨市场价格,支撑贸易商挺价心态。北方港口部分贸易商对品质要求较高,收购价格上调,但多数收购主体收购价格还是以稳定为主。南方市场受产区发货价格和运输成本上涨拉动,市场价格小幅上涨。目前,饲料企业库存尚足,多按需购买,部分库存偏低的饲企小批量多元化补库,进口谷物仍有一定成交量。运输市场方面,受港口装船需求支撑,粮食运输需求尚可,但价格受煤炭运价影响小幅下跌。2月25日,粮食货种运价指数报收1076.67点,较上月同期上涨1.6%,月平均值为1069.60点,较上月下跌6.6%。

4、原油及成品油运输

2月份,受国际形势影响,原油期货一度连涨,成品油价维持趋强运行,成本高企,炼厂加工利润下滑,再加上炼厂检修影响,开工率维持低位。运输市场方面,春节过后,运力集中释放,但下游库存较满,港口卸货压力较大,运价下行。下半月,随着北方气温回升,下游需求恢复加快,成品油运输市场行情低迷现状改善,成品油运输价格继续小幅下滑,跌幅收窄。2月25日,上海航运交易所发布的成品油货种运价指数为1414.33点,较上月同期下跌2.3%;原油货种运价指数为1557.48点,与上月持平。

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